007（肖恩·康纳利 饰）屡立战功，这次他凭借一系列新奇而惊人的武器单枪匹马消灭了敌军。由于表现出色，他获得了难得的长假。然而，就在此时，魔鬼党偷走了军队的两枚重要飞弹，英国情报部不得不召回正在享受温泉的邦德。经过调查，邦德发现幕后黑手是狂人拉尔果（克劳斯·马利亚·布朗道尔 饰），他正准备实施世界核能勒索计划，并得到了危险女杀手法蒂玛和魔鬼党首脑布罗非的帮助。

007（罗杰·摩尔 饰）在西伯利亚一名死亡的英国特工身上发现了与英国相同的“微晶硒”样品，证实克格勃间谍已渗透英国高科技研究领域。奉命调查的007锁定富商佐林（克里斯托弗·沃肯 饰），然而身份暴露，被锁入车中沉入湖底。侥幸逃脱后，007追踪佐林至美国。从苏联女间谍口中得知佐林计划炸毁旧金山的硒矿，007展开行动，誓要阻止佐林的阴谋。