007（肖恩·康纳利 饰）屡立战功，这次他凭借一系列新奇而惊人的武器单枪匹马消灭了敌军。由于表现出色，他获得了难得的长假。然而，就在此时，魔鬼党偷走了军队的两枚重要飞弹，英国情报部不得不召回正在享受温泉的邦德。经过调查，邦德发现幕后黑手是狂人拉尔果（克劳斯·马利亚·布朗道尔 饰），他正准备实施世界核能勒索计划，并得到了危险女杀手法蒂玛和魔鬼党首脑布罗非的帮助。

英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生爆炸，携带一台威力无比的发射机，该发射机能使北极星飞弹系统全部报废。全球间谍和恐怖分子闻讯而动，007特工詹姆斯·邦德（罗杰·摩尔 饰）奉命行动，目标是尽快毁掉这台发射机。在寻找装置过程中，哈维洛克先生被刺杀，他的女儿美琳娜（卡洛尔·布盖 饰）誓要为父报仇。邦德说服美琳娜协助潜入海底，从沉船中取回发射机。不幸的是，两人浮出水面后被敌人抓住，险境之中，他们必须想方设法逃脱，并完成任务。