故事背景设定在一个破旧的城市中，主人公是一位受过训练的私人侦探。一天，他接到了一位神秘客户的雇佣，这位客户声称他的儿子在一个富人的别墅中失踪了。私人侦探前往别墅调查，却发现所有人都似乎藏着秘密。他碰到了一位名叫艾德蒙的男子，他是失踪儿子的朋友之一。艾德蒙告诉侦探，他在失踪事件发生时看到一个可疑的陌生人出现在别墅中。逐渐地，私人侦探开始怀疑这起失踪案件背后隐藏着更加复杂的阴谋。他发现了一份神秘的文件，上面记录着别墅所有居民的秘密。有人涉嫌贩毒，有人涉嫌勾结黑帮，有人甚至涉及政治丑闻。为了解开这个谜团，私人侦探开始展开全面的调查。他与艾德蒙一起潜入别墅，找到了失踪儿子的踪迹。然而，在他们接近真相时，陌生人突然出现并开始与他们激烈搏斗。最后，私人侦探与陌生人的搏斗中，他意外地揭开了陌生人的面纱，发现竟然是失踪儿子本人。原来，失踪儿子自己是陷入危险中的受害者，他为了揭开家庭和别墅的黑暗秘密，故意伪装成陌生人，以混淆视听。整个案件终于揭开，父子团聚并解散了别墅居民中的犯罪网络。电影以私人侦探返回他破旧办公室的场景结束，留下了观众对他的下一个冒险的遐想。