影片开场，一位中年男子李明老师（张国立饰）在一所小学任教，渴望到世界各地旅行的梦想终于实现。他选择了一个暑假，带着已经毕业的学生组成的旅行团，踏上了一个长途旅行的征程。旅行团的成员都是各具特色的年轻人。在旅行的过程中，他们遇到了种种困难和挑战。例如在德国的一座小镇上，因为交通堵塞，他们无法按计划参观当地的名胜，不得不改道前往一个战地遗址。在战地遗址，他们深感战争带来的伤痛和荒凉。有的团员流下了眼泪。李明老师通过介绍战争的惨状，激励大家要倍加珍惜和平，共同努力建设美好的家园。在其他国家，旅行团成员也经历了种种有趣的事情。他们品尝特色食物，探索当地文化，与当地人民交流，结交了许多新朋友。在一个海滨小镇，团员们共同组织了一场盛大的海滩派对，欢声笑语充满了整个夜晚。最后，旅行团回到了中国，大家都变得更加谦虚和宽容。李明老师告诉他们，这个世界如此之大，每个地方都有其独特之处，应该以平和的心态去接受并尊敬不同的文化。电影以旅行团成员分别回到各自家乡的场景结束，他们收获了珍贵的友谊和对世界的更深刻的理解。李明老师看到了这些年轻人的成长和改变，心满意足地离开了这所小学，携着美好的回忆继续他的旅行梦想。

这是一个以都市生活为背景的故事，背景设定在一个繁忙的大都市里。故事主要围绕一个普通上班族展开。他每天走在拥挤的街道上，匆匆忙忙去上班，无视着周围的人和事物。生活看似单调乏味，直到有一天他发现城市中出现了一位神秘的小丑。这个小丑是一个特立独行的人，总是穿着五颜六色的华丽服装，为路人们表演各种不同的戏法和小把戏。小丑总是在城市的角落中出现，在他的表演下，人们忘记了疲惫和忧愁，留下了灿烂的笑容。主人公开始对小丑产生兴趣，每天在上班路上，都会特意去寻找他的踪迹。渐渐地，他和小丑之间建立起了一种特殊的联系。然而，随着时间的推移，城市中的人们对小丑的出现逐渐变得厌倦，甚至开始嘲笑他。主人公意识到，小丑与他的存在有着某种神秘联系，他决定保护小丑，让他的表演继续下去。最后，在一次突如其来的意外中，小丑突然消失了。主人公感到失落，但他明白，小丑只是一个短暂的存在，他带给城市的快乐和希望却会一直留在人们的心中。这部电影通过描述主人公和小丑之间的关系，讲述了人与人之间的温暖与联系，在喧嚣的都市生活中寻找真挚的情感和快乐的重要性。