在明代末年，朝政险恶，民不聊生。朱元璋下令剿灭了一股悍匪势力，其中一人脱逃。多年后，他成为了江湖中的一代宗师，人称“黑影”。他悍不畏死，斩杀对手如同断麻，令人闻风丧胆。 一日，黑影闯入朝廷内，欲借朝廷力量除掉邪恶势力。但他却与一位有缘人金秋相遇，秋为保护朝廷机密，与黑影发生激战。从此，黑影与金秋结下了生死之交。两人走遍山水间，屡次陷入生死关头。途中他们与门派恩怨、江湖恩怨四处碰撞，却也结识了一些好友，合力对抗邪恶势力。最终，黑影无意间得知朝廷内一伙阴谋。为保护朝廷安全，他决定与邪恶势力一决雌雄。在一场惊心动魄的最终大战后，黑影化身“黑鹰”，独对四方敌人。最终，黑鹰力克敌人，完成了保护朝廷的使命。电影收尾处，黑影隐姓埋名，把自己的武功传给了金秋。他告诉金秋，只有掌控了自己，才能掌控江湖。然后，黑影化作一道黑影，消失在江湖之中。而金秋则继续担起保护朝廷的重任，守护着人民的安宁。